丹尼尔对条约的破裂或联盟的动摇一无所知。他不知道王国中各种势力的存在和权力斗争。他在监狱马车里懒散地躺着，漫长的旅程将他带向文明世界边缘的一座堡垒。守卫对他相当尊重，因为他们被告知足够多，以便知道他不是一个顽固的怪物，他只是一个不幸运的外来者。他们甚至告诉他，他们不得不绕道，因为他们从途经的一个村庄听说，他们路线上的盟国之一，Bromlund正因洗钱、双重出售武器和盔甲以及信贷交易而被帝国封锁。虽然运送丹尼尔不是一项商业活动，并且应该与封锁搜索和没收无关，但丹尼尔是一个“召唤英雄”；在某种意义上是一项资产。真正分析他是谁的人越少越好。
幸运的是，丹尼尔没有任何魔法力量，所以只要他装傻，只要他被捕获，他对其他领土来说将是完全无用的。
绕过禁运王国意味着多花一周半的时间，但卫兵们正在认真地采取预防措施。Rikuto特别强调Daniel需要活着和健康地到达堡垒。
幸运的是，丹尼尔有一扇带金属栏杆的小窗户，可以观察他所处的世界。这个世界比地球更有色彩。树木呈现出许多鲜亮的颜色，与日本樱花树相似。树本身具有不同颜色的叶子，而不仅仅是开花的季节。丹尼尔还没有弄清楚这个世界的季节，但它似乎在一年中的大部分时间里都相当稳定，相比之下地球上的季节变化通常很大。但他相当确定现在不是秋天。如果说现在是什么季节的话，那么更接近春天，因为最近几周温度确实有所升高。
除了丰富多彩的树叶之外，这个世界还有着广泛的不同种族，真正使其与地球相比显得更加奇幻。其中许多种族都与人类共享一些特征，表明他们可能有共同的祖先，但正如在一个奇幻世界中所期望的那样，有些动物化的人类拥有不同的身体部位，与非人类生物类似，如丹尼尔在城堡镇提到的牛人。还有可爱的中性猫科种族——加顿尼斯。他们身材娇小，具有猫瞳孔、猫耳朵、爪子和尾巴，尽管他们没有表现出太多与陆地猫类似的行为，但当他们心情好时会发出咕噜声，这是一个令人惊讶的舒适声音。还有犬科人类，他们的特征更偏向于犬科，而加顿尼斯则更偏向于人类。还有一种像龙虾一样的蟹人种族，是最外星化的生物之一，与大型人类同等大小，但除此之外几乎没有任何相似之处。他们是两栖动物，但主要从事海军和码头工作。
在工业领土上，有许多其他种族的人，他们拥有独特的才能和能力。丹尼尔对他们经过的建筑感到惊叹：由石头建造的巨大单柱式建筑——无疑是魔法使其成为可能的。在他看来，似乎有一座水晶雕像，上面刻有各种神灵或女神，或其他重要的文化人物。与被认为是“盟友种族”的人民一样，这个万神殿也各不相同，有着不同的大小和种族。
他们离开一个充满锻造武器声响的城镇后，驶离公路。他们搭建了一个简单的营地，因为他们试图保持低调。他们让丹尼尔出来方便，然后松开他的手铐。他没有逃跑的动力，尽管他环顾四周。烟味仍然笼罩在丹尼尔的衣服上，以及守卫的盔甲上，他们在附近的小溪里洗了手和脸。
丹尼尔在他们清理和准备营地时问道：“你们有没有想过我在暮光堡会遇到什么？”
守卫们交换了一些眼神，然后军士回答说：“不是真的。这是一个山谷屏障。山脉在阻挡恶魔方面做了大部分工作。在边境上有一小撮堡垒驻扎着。你可能会看到一些小规模战斗，但山谷的通道似乎正在消耗数量上的优势。主要驻地位于暮光镇以东的地方，他们可以对其他地方的入侵作出反应。”
丹尼尔连接了点点。“我明白了。那么，暮光之城几乎就像诱饵一样，是吗？”
守卫不安地耸了耸肩膀。“很遗憾，这可能并不是完全错误的。这个位置容易防御，但通过山脉的其他方式并不容易。”
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